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恒大签订第二轮投资协议再引入395亿元 深业集团领投

来源:腾讯房产 发布时间:2017-06-01 18:40:33 点击率:982

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6月1日,中国恒大发布公告,已与投资者订立第二轮投资协议,引入395亿的资本金,连同第一轮的引战,共计成功引入700亿的资本金,以换取恒大地产经扩大股权合共约26.12%(以此估算恒大市值约2680亿元),恒大地产的净负债率将进一步大幅下降。

对于本次原因,中国恒大称,公司在2016 年10 月3 日宣布,凯隆置业及恒大地产已与深深房及深圳投资订立合作协议,据此,订约方已同意就建议重组订立重组协议。根据建议重组,深深房将以发行人民币普通股及╱或以现金为代价支付有关向凯隆置业收购恒大地产的全部权益。于建议重组完成后,凯隆置业将成为深深房之控股股东,而本公司将可透过建议重组项下拟进行之交易将恒大地产及其资产于深圳证券交易所A股市场上市。

恒大地产于年初实施了第一轮增资,并于2017年4月1日办理了工商变更登记。两轮增资合计引入人民币700亿元资本金,将进一步为恒大地产筹集资金及增加运营资金,改善股本结构,因此恒大地产的净负债率将进一步大幅下降,并致令恒大可维持深深房于建议重组完成后的一定公众持股量,进一步为深深房建议重组工作奠定基础。

此外,中国恒大承诺,与第一轮投资协议相同,凯隆置业及恒大地产根据第二轮投资协议之条款已向第二轮投资者承诺,恒大地产于2017年、2018年及2019年之三个财政年度之净利润将分别不得少于人民币243亿元、人民币308亿元及人民币337亿元。

第二轮融资共引入13家合作伙伴,其中深业集团以55亿元领投,占恒大地产于增资完成后之经扩大股权约2.0522%。值得注意的是,5月25日,深业集团旗下的深圳控股公告称以逾54.24亿元加上股东债权利息的条件,向恒大地产集团出售旗下四个地产公司,并且双方将于公告当天订立股权转让协议。


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截止发稿时,中国恒大股价为14.280港元,涨2.15%,总市值1863.62亿港元。

附第二轮13家投资企业名单:

1.深业集团投资协议

根据深业集团投资协议之条款,茂文科技将向恒大地产之资本出资人民币5,500,000,000元,占恒大地产于增资完成后之经扩大股权约2.0522%。

2.宝信投资协议

根据宝信投资协议之条款,宝信投资将向恒大地产之资本出资人民币5,000,000,000元,占恒大地产于增资完成后之经扩大股权约1.8657%。

3.华达置业投资协议

根据华达置业投资协议之条款,华达置业将向恒大地产之资本出资人民币5,000,000,000元,占恒大地产于增资完成后之经扩大股权约1.8657%。

4.麒翔投资协议

根据麒翔投资协议之条款,麒翔投资将向恒大地产之资本出资人民币5,000,000,000元,占恒大地产于增资完成后之经扩大股权约1.8657%。

5.键诚投资协议

根据键诚投资协议之条款,键诚投资将向恒大地产之资本出资人民币3,500,000,000元,占恒大地产于增资完成后之经扩大股权约1.3060%。

6.睿灿投资协议

根据睿灿投资协议之条款,睿灿投资将向恒大地产之资本出资人民币3,500,000,000元,连同睿灿投资已签署的第一轮增资协议,睿灿投资合计将向恒大地产之资本出资人民币 6,500,000,000元,占恒大地产于增资完成后之经扩大股权约2.4254%。

7.鸿达投资协议

根据鸿达投资协议之条款,鸿达投资将向恒大地产之资本出资合共人民币3,000,000,000元,占恒大地产于增资完成后之经扩大股权约1.1194%。

8.宇民投资协议

根据宇民投资协议之条款,宇民投资将向恒大地产之资本出资合共人民币2,000,000,000元,占恒大地产于增资完成后之经扩大股权约0.7463%。

9.金橙宏源投资协议

根据金橙宏源投资协议之条款,金橙宏源将向恒大地产之资本出资人民币2,000,000,000元,占恒大地产于增资完成后之经扩大股权约0.7463%。

10.嘉寓投资协议

根据嘉寓投资协议之条款,嘉寓将向恒大地产之资本出资人民币2,000,000,000元,占恒大地产于增资完成后之经扩大股权约0.7463%。

11.深圳中意投资协议

根据深圳中意投资协议之条款,深圳中意将向恒大地产之资本出资人民币1,000,000,000元,占恒大地产于增资完成后之经扩大股权约0.3731%。

12.豪仁投资协议

根据豪仁投资协议之条款,豪仁将向恒大地产之资本出资人民币1,000,000,000元,占恒大地产于增资完成后之经扩大股权约0.3731%。

13.永合金丰投资协议

根据永合金丰投资协议之条款,永合金丰将向恒大地产之资本出资人民币1,000,000,000元,占恒大地产于增资完成后之经扩大股权约0.3731%。

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